Jungle Book

Ponya wordt aan het werk gezet door Masha bij het bouwen van een toren, maar Mowgli gaat hem bevrijden.

Mowgli gaat samen met Hita en Apu op zoek naar een mango voor de ceremonie voor de pasgeboren olifanten.

Phanona maakt Mowgli wijs dat als hij niet kan huilen als een wolf, hij door de wolven zal worden verbannen uit het bos. Mowgli doet zijn best, maar krijgt het huilen niet voor elkaar.

Mowgli blaast op een schelp en lokt daarmee per ongeluk een kraanvogel. De kraanvogel raakt vervolgens gewond door een krokodil. Mowgli begeleidt de kraanvogel naar het meer waar zijn vrienden zijn.

Mowgli en Chota zien een ster vallen en Mowgli leert Chota dat als je de ster vindt en hem aanraakt, dat je dan een wens mag doen. En dus gaat Chota stiekem op pad.

Rana is zwaar beledigd als Mowgli de Rana-dans bedenkt. Mowgli doet er alles aan om het goed te maken met zijn vriend.

Appu verdwijnt tijdens een spelletje verstoppertje spelen en Mowgli en Hita gaan hem zoeken. Tabaqui heeft er lucht van gekregen en vertelt het aan Shere Khan, die wel zin heeft in een olifantenhapje.

Bagheera is bang voor water en Mowgli en Baloo gaan hem helpen over zijn angst heen te komen.

Shere Khan en Tabaqui krijgen ruzie en besluiten dat ze ook wel zonder elkaar kunnen. Maar dit blijkt voor allebei niet echt mee te vallen.

Mowgli en Bala horen Baloe en Akela praten over een vallei uit hun jeugd waarin reuzenwezens zouden wonen. Nieuwsgierig gaan ze er naartoe. Maar Shere Khan heeft het in de gaten en volgt ze.

Darzi denkt dat ze Shere Khan heeft verslagen, terwijl Mowgli haar eigenlijk had gered. Gevolg is dat ze denkt dat ze iedereen en alles aankan. Dat levert gevaarlijke situaties op.

Baloo noemt Mowgli naïef maar deze kan dat niet over zijn kant laten gaan. Baloo bedenkt een paar tests zodat Mowgli kan bewijzen dat hij wel junglewijs is.

Baloo is ooit zijn schatten kwijt geraakt aan Shere Khan. Mowgli en Bagheera willen hem helpen deze terug te vinden, maar dit is niet zonder risico.

Appu speelt met de paradestok van vader Hathi, maar maakt hem stuk. Hathi en Mowgli moeten een nieuwe stok gaan halen bij de heilige zwarte boom, maar dat is een gevaarlijke tocht.

Rangoo vliegt weg met een mango die hij veilig wil stellen. Hij weet alleen niet dat in de mango een smaragd zit, het verjaardagscadeau van Thuu voor Masha.