Sisi

Nu Napoleon van de troon is gestoten, wordt het ook onrustig in Wenen. Franz wil Rudolf daarom eerder laten beginnen met zijn militaire training, tegen de zin van Sisi.

Sisi haalt Rudolf op en vertrekt uit Wenen. Ze laat Frans weten dat ze pas terugkomt als zij mag bepalen hoe haar zoon opgevoed wordt. Franz probeert de onrust onder de arbeiders te sussen.

Sisi en Rudolf genieten van het leven op het eiland. Franz is bang dat het Duitse rijk en Rusland een verbond zullen sluiten. Hij roept de hulp van zijn moeder in.

Franz gaat in Frankrijk op zoek naar Sisi en Rudolf. De keizer en keizerin brengen samen de nacht door. Grünne begint te twijfelen of hij de keizer nog wel trouw moet blijven.

Wanneer Sisi ontdekt dat Franz Rudolph uit het leger gehaald heeft, keert ze terug naar Wenen. Ze nodigen de Russische tsaar uit, zonder te beseffen welk gevaar hen boven het hoofd hangt.